Optimiere deinen Vertriebsprozess: Erfolgsstrategien für Finanzmakler
und Führungskräfte
Vertriebserfolg beginnt mit den richtigen Strategien. Jörg Jacob, ein führender Experte im Vertrieb, unterstützt Dich als Finanzmakler oder Führungskraft dabei, Deine Vertriebsziele zu erreichen. Mit über 35 Jahren Erfahrung bietet er Dir praxisnahe und umsetzbare Lösungen, um Deinen Vertrieb auf das nächste Level zu heben.
Individuelle Beratung
Entwickle maßgeschneiderte Vertriebsstrategien für Deine spezifischen Bedürfnisse und Ziele.
Gezieltes Training
Schulen Dein Team, um neue Techniken und Tools effektiv anzuwenden.
Langfristige Unterstützung
Erhalte kontinuierliche Begleitung von der Analyse bis zur Umsetzung und darüber hinaus.
Deine größte Herausforderungen als Finanzdienstleister:
Woran hängt es wirklich?
Du bekommst nicht genügend neue Kunden.
Im Kerngeschäft von Maklern & Vermittlern in der Versicherungsbranche geht es um die Beratung und Service-Leistungen rund um Versicherungsprodukte. Daher fehlen oftmals die notwendigen Kenntnisse im Bereich Marketing und die dafür notwendigen Kapazitäten.
Dein Umsatz steigt nicht auf Dein Wunschniveau.
Wenn der Umsatz stagniert, dann liegt das hauptsächlich an mangelndem Wachstum. Ein Grund dafür ist oftmals eine fehlende Wachstumsstrategie. Mehr Geschäft und steigende Umsätze entstehen in den seltensten Fällen organisch, d.h. Du brauchst eine passende Strategie.
Das Tagesgeschäft kostet Dich zu viel Zeit.
Der Kern des Problems, und das lässt sich leider nicht anders sagen, bist Du selbst. Dir fehlen die richtigen Werkzeuge für Veränderung. Du darfst Stresspotenziale verhindern, um Deine unternehmerische Freiheit voll auszunutzen und die Zukunft Deines Unternehmens zu sichern.
Prozesse sind kompliziert und nicht automatisiert.
Die Prozesse in Deinem Unternehmen sind nirgends dokumentiert. Niemand kann nachlesen, wie ein Prozess ablaufen soll und alle machen es deshalb so, wie es ihnen am besten passt. Ein schwankendes Qualitätsniveau und eine exponentiell steigende Fehlerquote sind die Folge.
Deine technische Ausstattung ist veraltet.
Du willst den Anschluss nicht verpassen. Du siehst selbst, dass die Technik von vor 10 Jahren heute nicht mehr funktioniert. Deine Mitbewerber, die sich frühzeitig mit der Digitalisierung beschäftigt haben, ziehen nun an Dir vorbei und Du verspürst den Druck selbst ins Handeln zu kommen.
Der Vertrieb ist zu stark von Dir als Chef abhängig.
Die Tätigkeit als Versicherungsmakler ist meistens aus der Selbstständigkeit entstanden, während derer man als Einzelkämpfer alle Zügel in den Händen halten musste. Selbst nach der Einstellung mehrerer Mitarbeiter fällt es schwer die Zügel aus der Hand zu geben.
Branchenspezifische Expertise
Aus über 35 Jahren Vertriebserfahrung und über 6.000 geführten Mitarbeitern in der Finanzbranche kennen wir die Herausforderungen und Chancen der Finanzbranche.
Messbare Ergebnisse
Unsere Strategien sind darauf ausgerichtet, nachvollziehbare und messbare Erfolge für Dein Unternehmen zu erzielen.
Begleitung auf dem Weg
Wir unterstützen Dich von der ersten Analyse bis zur Umsetzung und darüber hinaus, außerdem hast du auch die Möglichkeit die Vorteile der MYVI GROUP zu nutzen.
Wissenstransfer, der begeistert und funktioniert.
Eine konsequente Digitalisierung des Maklerbüros eröffnet Potenziale. Es kommt jedoch darauf an, die verfügbaren Mittel gezielt einzusetzen. Aus 35 Jahren Erfahrung in der Versicherungs- und Finanzbranche wissen wir, wie sich die optimale Wirkung erzielen lässt. Mit praxisnahen und umsetzbaren Lösungen machen wir Dich und Deine Mitarbeiter fit – damit Du schnelle und überzeugende Resultate erzielst.
Fallstudien unserer Finanzberater
Chris Mayer
Finanzberater und Experte für Energielösungen
Jörg Jacob
Vertriebsexperte mit über 6.000 geführten Mitarbeitern
Patrick Gräßle
Firmenberater und bVS Experte
Mara Tzschach
Finanzberaterin und Certified Financial Planner
Erfolgswissen für Finanzdienstleister:
Hier bekommst Du täglich frischen Input, die neusten Trends und wertvolle Insights rund um die Themen Unternehmensentwicklung, Wachstum, Digitalisierung und vieles mehr - speziell für Versicherungsmakler und Finanzdienstleister!
Häufig gestellte Fragen
Alles, was Du wissen musst: Unsere Antworten auf Deine Fragen.
Wie schnell kann ich in der Zusammenarbeit mit euch Ergebnisse erwarten?
Die Umsetzungsgeschwindigkeit ist stark von Deinen individuellen Zielen und Deiner Bereitschaft abhängig, die Aufgaben konsequent umzusetzen. Auf Basis von mehr als 35 Jahren Erfahrung wissen wir, dass sich bereits in den ersten 20-30 Tagen spürbare Resultate erzielen lassen, weil wir uns zuerst auf die “Low Hanging Fruits” konzentrieren. Damit sind Aufgaben gemeint, die mit geringem Arbeitsaufwand einen sehr großen Ertrag erzielen, also Hebel und Stellschrauben in Deinem Unternehmen, die in Kürze wertvolle Ergebnisse liefern.
Wie viele Themen können wir gemeinsam weiterentwickeln?
Die Themen richten sich konsequent nach Deinen individuellen Herausforderungen und Zielen. Als 360-Grad-Partner für die Versicherungsbranche können wir Dich mit unserer Erfahrung bei nahezu allen Herausforderungen unterstützen.
Bekomme ich klare (Prozess-)Vorlagen von Euch?
Eines unserer Kernziele ist es, Dir die Umsetzung möglichst leicht zu machen. Dafür halten wir Blaupausen in Form von Prozessvorlagen, Textbausteinen, Handbücher, Checklisten etc. bereit, sodass Du diese nur kopieren und anpassen brauchst.
Wie viel kostet eure Beratung?
Das kommt ganz auf Deine individuelle Ausgangssituation und Zielstellung an. Wir lösen die unterschiedlichsten geschäftlichen Herausforderungen. Lass uns zunächst herausfinden, wie wir Dir konkret helfen können, bevor wir über die Preisgestaltung sprechen.
Wie läuft ein Beratungsgespräch genau ab?
Im Beratungsgespräch (auch Potenzialanalyse genannt) geht es darum Dich und Dein Unternehmen kennenzulernen: Wo stehst Du gerade? Wo willst Du hin? Was sind Deine Herausforderungen? Wobei brauchst Du Unterstützung. Dabei geht es natürlich ins Detail, denn schließlich wollen wir auch weniger offensichtliche Potenziale aufdecken. Im nächsten Schritt zeigen wir Dir, wie Du Schritt für Schritt die Aufgaben konkret lösen kannst und wie wir Dich dabei unterstützen.
Was unterscheidet euch von anderen Anbietern?
Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Wir verbinden echtes Know-How aus der Praxis im Versicherungsvertrieb plus IT-spezifisches Fachwissen mit über 35 Jahren Erfahrung aus eigener Unternehmensführung und hunderten Kundenprojekten. Gerade in Zeiten von Anbietern mit oftmals übertriebenen Werbeversprechen, ist es wichtig einen Partner zu wählen, der nachweislich die entscheidenden Kompetenzen mitbringt. Unser klares Bekenntnis für die Umsetzung in der Praxis fundiert auf einem umfangreichen Erfahrungsschatz, erstklassiger Ausbildung und den richtigen Soft-Skills.
Wie kann ich mir eine Zusammenarbeit mit euch vorstellen?
In einem Wort: ergebnisorientiert. Uns geht es nicht darum Dich mit ein paar Videos und allgemeiner Business-Theorie abzuspeisen. Du wendest Dich an uns, weil Du Unterstützung bei Deinen unternehmerischen Herausforderungen brauchst und wir wollen Dir helfen. Deshalb bekommst Du individuelle Beratung, sinnvoll aufbereitete Unterstützung mit der Du effizient Deine Ziele erreichst und die Möglichkeit Dich mit anderen Experten aus der Versicherungsbranche auszutauschen. In welcher Intensität Du unser Angebot für Dich nutzt, bleibt Dir und Deiner Motivation überlassen.
Bietet ihr eure Beratung & Dienstleistungen nur für die Versicherungsbranche an?
Der Erfolg unseres Geschäfts basiert auf einer Grundregel: Fokus. Wir fokussieren uns voll und ganz auf die Bedürfnisse unserer Kunden in der Versicherungsbranche. Dadurch bieten wir nicht nur erstklassige branchenspezifische Beratung, sondern stellen gleichzeitig sicher, dass die Anforderungen unserer Kunden für uns immer an erster Stelle stehen. Eine Expansion unserer Dienstleistungen in andere Branchen ist derzeit also nicht vorgesehen.
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